Минск. 15 октября - Альфа-Банк (Беларусь) подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $35 млн. сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок.
Процентная ставка по кредиту составила LIBOR (3m)+5,25% годовых, что ниже средней стоимости привлечения коммерческих банков Беларуси на публичном долговом рынке и соответствует рыночному ориентиру, установленному в апреле этого года при привлечении Альфа-Банком дебютного синдицированного кредита на международном рынке.
Букраннером сделки стал ОАО «Альфа-Банк» (Россия), банком-агентом выступил AKA Bank (Германия). Совместными организаторами сделки стали ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Россия), ОАО «Промсвязьбанк» (Россия), «Газпромбанк» ОАО (Россия), JSC «Reģionālā investīciju banka» (Латвия). Ведущими менеджерами – Baltikums Bank AS (Латвия), АКБ «Инвестторгбанк» ОАО (Россия), AS “PrivatBank” (Латвия), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО (Россия).
«Отличительной особенностью данного заимствования является широкий круг банков-участников и значительная – около 40% - доля участников из-за пределов СНГ, что является не совсем типичным для синдицированных кредитов, которые привлекают белорусские банки, - заявил Директор по инвестиционному бизнесу Альфа-Банка (Беларусь) Сергей Муханов. – Также нам удалось сохранить невысокую стоимость заимствования и добиться существенной переподписки по сравнению с изначально заявленными $25 млн. на фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры, что свидетельствует о высоком кредитном качестве Альфа-Банка (Беларусь) и его привлекательности как заемщика».
Как сообщалось, Альфа-Банк (Беларусь) в апреле 2013 года привлек на аналогичных условиях на международном рынке дебютный синдицированный кредит на 20 млн евро. Совместными организаторами сделки выступили ОАО «Альфа-Банк» (Россия), АКА Bank (Германия), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Россия), Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), ОАО АКБ «Связь-Банк» (Россия), ЗАО «Коммерческий Банк «Русский Славянский Банк» (Россия), «Trasta Komercbanka» (Латвия).
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) является универсальным банком и входит в Консорциум «Альфа-Групп». По величине активов, кредитного портфеля, средств клиентов, нормативного капитала Альфа-Банк входит в первую «десятку» крупнейших белорусских банков.
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) создан на основе консолидации активов двух белорусских банков, которые были приобретены Консорциумом «Альфа-Групп» в течение 5 лет. В ноябре 2008 года Консорциум «Альфа-Групп» приобрел ЗАО «Банк международной торговли и инвестиций», который работал в Республике Беларусь с 1999 года. В декабре 2012 года была завершена покупка ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК», присоединение которого к ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 14 июня 2013 года. В настоящее время Консорциуму «Альфа-Групп» принадлежит более 98% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь).
В корпоративном сегменте ключевыми клиентами Альфа-Банка (Беларусь) являются крупнейшие белорусские предприятия нефтепереработки и нефтехимии, оптовой торговли нефтепродуктами, розничной торговли, добывающей промышленности, металлургии, машиностроения, энергетики.
Банк фокусируется на развитии инвестиционного банковского бизнеса (доверительное управление активами, операции с ценными бумагами, консультационные услуги на рынке слияний и поглощений), транзакционного бизнеса (международные банковские операции, расчетный банковский сервис), проектов по поддержке малого и среднего бизнеса.