16 апреля 2013 года Альфа-Банк (Беларусь) подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 20 млн. евро сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту составила Euribor(3m)+5.25% годовых, установив новый рыночный ориентир для коммерческих банков Республики Беларусь.
Совместными организаторами сделки выступили ОАО «Альфа-Банк», Россия (Букраннер сделки), АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.h., Германия (Агент сделки), Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк», Россия, Amsterdam Trade Bank N.V., Нидерланды, ОАО АКБ «Связь-Банк», Россия, ЗАО «Коммерческий Банк «Русский Славянский Банк», Россия. АО «Trasta Komercbanka», Латвия, присоединился к сделке в качестве Ведущего менеджера.
«Сделка стала успешным дебютом Альфа-Банка (Беларусь) на международном рынке синдицированного кредитования, – заявил директор Департамента международных и фондовых операций Альфа-Банка (Беларусь) Сергей Муханов. – Международное признание и авторитет Консорциума Альфа-Групп и Альфа-Банка (Беларусь) позволили успешно закрыть сделку и привлечь ресурсы по очень привлекательной для белорусского рынка стоимости, задав качественный бенчмарк для дальнейших заимствований. Мы удовлетворены результатами размещения - эффективная стоимость заимствования на несколько процентных пунктов ниже стоимости аналогичных заимствований других белорусских банков». «Этот синдикат является нашим первым шагом на международном рынке капитала, - отметил руководитель инвестиционного подразделения Банка. – Будут и следующие».
«Нам удалось закрыть сделку в условиях сложной конъюнктуры на международном рынке долгового капитала, усугубленной кризисом на Кипре, – отметил Управляющий директор ОАО «Альфа-Банк» (Россия) Александр Гуня. – Сделка стала доказательством того, что качественный заемщик может привлечь публичное финансирование в текущей непростой макроэкономической ситуации».
Справка:
Альфа-Банк (Беларусь)
В 2012 году отметил 4 года работы в качестве белорусского банка на рынке Республики Беларусь. В настоящее время консорциуму Альфа-Групп принадлежит 98,29% акций Банка. В ноябре 2012 года Альфа-Банк (Беларусь) и ОАО АКБ «РОСБАНК» достигли договоренности о продаже Альфа-Банку (Беларусь) ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК». В результате сделки, по состоянию на 31 марта 2013 года, активы Альфа-Банка в Беларуси увеличились до 5 трлн. бел. рублей, нормативный капитал – до 762 млрд. бел. рублей. Количество отделений Банка увеличилось до 44. Это позволило Альфа-Банку (Беларусь) выйти на новый уровень развития и продолжить свою деятельность в качестве одного из крупнейших частных банков Беларуси.
Банк является одним из ведущих финансовых учреждений Республики Беларусь, оказывающих полный спектр инвестиционно-банковских услуг.
В корпоративном секторе ключевыми клиентами банка являются крупнейшие предприятия Беларуси в области нефтепереработки, оптовой торговли нефтепродуктами, металлургии, машиностроения, а также предприятия среднего и малого бизнеса.
В розничном сегменте банк выполняет широкий комплекс услуг с использованием пластиковых карточек Visa и Mastercard/Maestro, осуществляет потребительское кредитование, привлекает вклады населения, оказывает гражданам услуги в сфере денежных переводов.
Банк является одним из лидеров рынка в сфере торгового финансирования, оказывая весь спектр услуг, связанных с аккредитивными и гарантийными операциями, постфинансированием.